💹 兩長債帶你跌市下戰勝市場

Updated: Jun 1, 2020


🖊 債券簡評

近月市場受中美貿易戰、減息、及市場擔憂美國經濟未來將步入衰退等不同消息影響,美國道瓊斯工業平均指數由7月高位下滑約6–7%,我們指出由於股票未完全建立長期上升趨勢及整合完成前,投資者暫時應該保持觀望而不輕易入市。如果投資者在市況不穩環境下,又想繼續入市,可考慮將資金短期泊入債券ETF,今次簡介兩隻美國債券ETF 給大家參考: 1️⃣ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (美股代碼:TLT) 屬長期債券,持有TLT 等同追蹤美國國債組成的指數投資,TLT所持有美國國債組合剩餘期限均超過二十年,ETF每年費用比率更只有0.15%,在市況波動下,投資者往往將資金泊入長債作避險,近一月來,TLT 更有約15%升幅。 2️⃣ SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF(美股代碼:SPTL)亦屬長期債券,此ETF規模較TLT細,但勝在每股價格較TLT 為低,由於美股可一股一股購買,價格較低可方便投資者更小注入市。而持有SPTL 亦等同追蹤美國國債組成的指數投資,SPTL持有的美國國債年期剩餘最少為10年,現時ETF持有的國債剩餘期限平均為約17年,每年費用比率只有0.06%,近一月來,SPTL 亦有約14%升幅。 <純屬團員分享,教學,不屬投資建議>

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